商品期货合约什么时侯天保重装(300362):上涨欲望强烈

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  天保重装:加速布局环保装备业商品期货合约什么时侯,天保重装整装待发。

  投资要点:

  证监会受理公司非公开发行股票,公司加快环保装备产业布局。近期,公司非公开发行股票拟收购优质环保资产的申请被证监会受理,拟收购资产为商品期货合约什么时侯国际领先的环保分离设备及工程商品期货合约什么时侯供应商美国圣骑士公司80%股权,标志着公司加速布局环保装备产业得到实质性推动,并且可商品期货合约什么时侯能借机需求更多国内外合作的机会。今年以来,公司已通过设立环保产业投资基金拓展环保投资渠道,以及借助融资租赁平台为环保转型提供融资支持来加速公司在环保产业的布局;

  强化安德里茨战略合作,水电设备业务平稳发展。公司继续强化与世界一流水电设备商安德里茨战略合作(其为公司第二大股东,持股比例7.5%),开拓国内外水电设备维修服务,确保水电设备业务在严峻的市场环境下实现平稳发展;

  节能业务暂不是公司发展重点。公司去年取得金昌奔马和湖南裕华两大合同能源管理项目,尽管节能业务市场大,但整体行业不景气,前期投入较大,客户自身经营风险、信用风险、应收账款风险等因素较多,存在一定的不确定性,加之投资回收期较长,且融资渠道有限,成本较高,所以节能这块业务暂不作为公司的业务重点;

  近期收购动作具有较好前景,建议买入。公司近期并购动作有利于拓展环保业务,市场空间广大,且涨幅在板块内看还有空间,目前公司总市值仅5商品期货合约什么时侯9.89亿元,与同样转型经营环保水务的兴源环境229亿元总市值相比尚有较大空间。在牛市格局未变情况下,我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.32、0.48和0.50元,我们给予公司15年相对较高的131-142倍PE,预计公司市值可达到65-70亿,6个月目标价64.28元/股,首次覆盖,建议买入。

  风险提示:市场竞争风险;新产业布局进度或低于预期。

  投资者可以对天保重装进行关注,从而进行有利投资。